• Главная
  • Media
  • ЕвроХим разместил выпуск рублевых облигаций объемом 15 млрд. руб.

ЕвроХим разместил выпуск рублевых облигаций объемом 15 млрд. руб.

Цуг, Швейцария, 11 апреля 2016 г. EuroChem Group AG («ЕвроХим», «Группа» или «Компания») ведущая мировая агрохимическая компания сообщает, что АО «МХК «ЕвроХим»
завершило размещение биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 миллиардов рублей со ставкой первого купона в размере 10,6% годовых. Выпущенные облигации гарантируются EuroChem Group AG, имеют срок обращения 3 года с даты начала размещения, купонный период составляет 6 месяцев.
Размещение облигаций сопровождалось повышенным интересом со стороны инвесторов. Спрос на ценные бумаги превысил предложение почти в 2 раза, что позволило установить первоначальный ориентир ставки 1-го купона на самой низкой рыночной отметке – 10.60-10.85% годовых.
ЕвроХим планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства для рефинансирования части краткосрочной задолженности и на другие общекорпоративные цели.
Финансовый директор ЕвроХима Андрей Ильин прокомментировал: «Мы удовлетворены очередным успешным размещением рублевых облигаций по привлекательной цене. Все это еще раз продемонстрировало прочность репутации ЕвроХима на рынке и уверенность инвесторов в успехе нашей деятельности.»
Александр Гаврилов, заместитель финансового директора ЕвроХима, добавил: «Мы рады столь успешному возвращению на российский рынок облигаций. ЕвроХим выпустил облигации впервые за последние 6 лет. На фоне непростой экономической ситуации нам удалось привлечь многих инвесторов, предложив им конкурентоспособные условия сделки. Также в наше время сложно переоценить роль крепких долгосрочных отношений с такими банками как Сбербанк и Росбанк.»
Бумаги будут допущены к торгам на ФБ ММВБ с 19 апреля 2016 г, а также будут включены в ломбардный список Центробанка России.
Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК и Sberbank CIB.


ЕвроХим — одна из ведущих агрохимических компаний в мире, предприятия которой производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Группа имеет вертикально-интегрированную структуру. Деятельность ЕвроХима включает добычу полезных ископаемых и углеводородов, а также производство, логистику и дистрибуции удобрений. В настоящее время Группа разрабатывает с нуля два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов ЕвроХим-ВолгаКалий (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край). Головной офис Группы расположен в Швейцарии, производственные предприятия — в Бельгии, Литве, Китае, Казахстане и России. Штат сотрудников Компании насчитывает более 23 400 человек.
Более подробную информацию можно получить на сайте Группы www.eurochemgroup.com или обратившись к следующим контактным лицам:
Инвесторам:
Оливье Харви
Глава департамента по связям с инвесторами
olivier.harvey@www.eurochemgroup.com
СМИ:
Владимир Торин
Глава департамента общественных связей
vladimir.torin@www.eurochemgroup.com
FTI Consulting
eurochem@fticonsulting.com

Поделиться в социальных сетях
Все пресс-релизы