• Главная
  • Media
  • «ЕвроХим» подписал соглашение о привлечении клубного кредита на 1,3 млрд. долл. США

«ЕвроХим» подписал соглашение о привлечении клубного кредита на 1,3 млрд. долл. США

Сегодня «ЕвроХим» объявил о подписании клубного предэкспортного кредита на сумму 1,3 млрд. долл. США, совокупный спрос на который со стороны банков существенно превысил объём кредита.
Уполномоченными ведущими организаторами кредита выступили банки Bank of America Merrill Lynch; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Barclays Capital; BNP Paribas (Suisse) SA; Citi; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Bank plc; ING Bank N.V.; Natixis; OJSC Nordea Bank; Raiffeisen Bank International AG; The Royal Bank of Scotland plc; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ZAO Raiffeisenbank.
BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли Агента по кредиту. ING Bank N.V был назначен Координатором по кредиту.
Кредит структурирован в форме 5-летнего предэкспортного финансирования, которое предполагает отсрочку по погашению основного долга на 2 года и является на сегодняшний день крупнейшим банковским кредитом для компании химической отрасли в Центральной и Восточной Европе с 2009 года.
Ставка процента по кредиту составила Либор плюс 1,8 процента годовых. «ЕвроХим» планирует направить треть от привлекаемых средств на рефинансирование оставшейся задолженности по синдицированному кредиту в объёме 1,5 млрд. долл. США, привлечённому Компанией в 2008 году. Оставшаяся часть кредита будет использована на общекорпоративные цели, включая финансирование инвестиционной программы «ЕвроХима» и возможных сделок по слияниям и поглощениям.
Финансовый директор «ЕвроХима» Андрей Ильин прокомментировал: – Мы рады успешному подписанию данного долгосрочного кредита, который является важным этапом в финансировании Компании. Несмотря на высокую волатильность рынков в рамках этой сделки нам удалось достичь улучшения условий относительно предыдущего предэкспортного кредита «ЕвроХима». Данная сделка заметно удлиняет срок долга Компании, а её благоприятная структура погашения позволяет высвободить значительную часть операционного денежного потока для стратегических инвестиций.
По словам начальника Управления корпоративного финансирования «ЕвроХима» Александра Гаврилова, «данный кредит является для нас крупнейшей сделкой по привлечению долгового финансирования Компании в этом году. Мы высоко ценим поддержку, которая была оказана этому кредиту со стороны наших традиционных банков-партнёров. В то же время нам удалось расширить группу наших ключевых кредиторов и сформировать пул первоклассных международных банков».
«ЕвроХим» входит в десятку мировых лидеров агрохимической отрасли по производственным мощностям. Основной продукцией являются азотные и фосфорные удобрения, а также железорудный концентрат. «ЕвроХим» является вертикально интегрированной компанией, объединяющей добывающие, производственные предприятия, логистические компании и сбытовую сеть. Компания имеет лицензии на разработку калийных месторождений в России, которые позволяют «ЕвроХиму» входить в пятёрку крупнейших мировых калийных компаний по объёму резервов.
Сайт Компании: www.eurochem.ru
Контакты, для получения дальнейшей информации, связанной с кредитом:
Джон де Ланге (ING Bank N.V. – Координатор) +31 20 563 5299
Оливье Харви (ЕвроХим – Департамент по связи с инвесторами) +7 495 795 2527
Поделиться в социальных сетях
Все пресс-релизы