• Главная
  • Media
  • «ЕвроХим» Размещает Еврооблигации на $750 млн

«ЕвроХим» Размещает Еврооблигации на $750 млн

Москва, 10 декабря 2012 г. ОАО «МХК «ЕвроХим», входящее в десятку мировых лидеров агрохимической отрасли, сегодня объявило об успешном размещении еврооблигаций, состоявшемся 5 декабря. Это уже второй выпуск еврооблигаций компании: в текущем году «ЕвроХим» погасил облигации дебютного займа, выпущенные в марте 2007 года. Купон по бумагам эталонного выпуска на сумму 750 млн долл. США со сроком погашения 12 декабря 2017 г. составляет 5,125%.
Комментарий финансового директора МХК «ЕвроХим» Андрея Ильина: «Мы довольны тому, как у нас получилось снова выйти на международные рынки долгового капитала. Благодаря редкому комплексу конкурентных преимуществ компании книга заявок на бумаги «ЕвроХима» была закрыта с более чем шестикратной переподпиской». Начальник управления корпоративных финансов Александр Гаврилов добавил, что «данная сделка на рынках капитала обеспечивает нам необходимую диверсификацию структуры финансирования, которую мы будем поддерживать и в дальнейшем».
Роудшоу компании проводилось в период с 30 ноября по 4 декабря: две группы руководства «ЕвроХима» провели встречи с инвесторами в Лондоне, Лос-Анджелесе, Бостоне и Нью-Йорке.
Совместными глобальными координаторами размещения выступили банки Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и Сбербанк CIB. Объем книги заявок — 5 млрд долл. США — свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов.
85% подписчиков на облигации «ЕвроХима» составляют управляющие фондами и финансовые организации. По географическому распределению 44% выпуска приходится на инвесторов из США, 24% — на британских инвесторов, 21% — на фонды из остальных стран Европы. Бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже.
Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard & Poor’s присвоили облигациям выпуска рейтинг «BB», что соответствует кредитному рейтингу «ЕвроХима».

Поделиться в социальных сетях
Все пресс-релизы