• Главная
  • Media
  • ЕвроХим разместил два выпуска рублевых облигаций

ЕвроХим разместил два выпуска рублевых облигаций

Цуг, Швейцария, 15 июля 2019 г. EuroChem Group AG (далее – «ЕвроХим» или «Группа»), один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, сообщает об очередном успешном возвращении на публичные рынки капитала и размещении двух серий биржевых облигаций номинальной стоимостью 10 млрд. руб. каждая, 20 млрд. руб. в общей сумме (приблизительно $314 млн. долл. США) через свое российское дочернее предприятие АО МХК «ЕвроХим».

Биржевые облигации с публичной безотзывной офертой от Группы были предложены российским институциональным инвесторам через бук-билдинг. Ставка купона по обоим выпускам, со сроком обращения 3,5 и 4 года, была установлена на уровне 7,85%. Завершение расчетов по размещению ожидается до 19 июля 2019.

«Мы очень рады такому отклику широкого круга российских инвесторов, – это отражает нашу сильную финансовую позицию», сказал Петтер Остбо, Главный исполнительный директор Группы. «Был выбран подходящий момент для выхода на публичный рынок и получения максимально возможного результата. Высокий интерес к долговым инструментам Группы говорит о надежности и уверенности инвесторов в нашем бизнесе».

Организаторами первого выпуска выступили ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк. Второе размещение было проведено ВТБ Капитал.


О EuroChem Group AG

ЕвроХим — один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных
и калийных удобрений. Группа имеет вертикально интегрированную структуру,
а ее деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство, логистику и дистрибуцию удобрений. ЕвроХим начал производство калия на Усольском калийном комбинате в начале 2018 года и продолжает разработку второго гринфилд проекта ЕвроХим-ВолгаКалий. Головной офис компании расположен в г. Цуг, Швейцария, а производственные объекты находятся в Европе, Азии и странах СНГ. Штат сотрудников компании насчитывает более 26 000 человек. Более подробная информация представлена на сайте компании www.eurochemgroup.com или может быть предоставлена следующими лицами:

СМИ

Гай Дрессер
Глава департамента коммуникаций
EuroChem Group AG
Guy.Dresser@www.eurochemgroup.com

Российские СМИ

Глава департамента
общественных связей
АО МХК «ЕвроХим»
Vladimir.Torin@eurochem.ru

Инвесторам

Оксана Коваленко
Глава департамента
по взаимодействию с инвесторами
EuroChem Group AG
Oxana.Kovalenko@www.eurochemgroup.com

Поделиться в социальных сетях
Все пресс-релизы