• Главная
  • Media
  • ЕвроХим завершил размещение облигаций на 35 млрд рублей

ЕвроХим завершил размещение облигаций на 35 млрд рублей

Цуг, Швейцария, 21 апреля 2020 г. — EuroChem Group AG («ЕвроХим», «Группа» или «Компания»), один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, сообщает, что АО «МХК «ЕвроХим», российская дочерняя компания Группы, разместила выпуски рублевых облигаций номинальной стоимостью 35 млрд рублей (около 480 млн долл. США). Облигации гарантированы Группой и имеют срок обращения пять лет. Размещение происходило двумя выпусками: первый на 10 млрд рублей под 8,25% годовых и второй на 25 млрд рублей под 8,05%.

В результате значительной переподписки по второму выпуску удалось в 2.5 раза увеличить сумму сделки и снизить ставку купона на 20 базисных пунктов от первоначального ценового ориентира. Около 50 инвесторов приняли участие в размещении.

ЕвроХим планирует использовать доход от выпуска облигаций для рефинансирования краткосрочных долговых обязательств.

Кузьма Марчук, Главный финансовый директор Группы ЕвроХим, отметил: «Мы очень рады столь успешному возвращению на российский рынок облигаций. В условиях волатильности на мировых финансовых рынках это показывает, что кредитоспособность Группы воспринимается как высокая, а направление деятельности считается стратегически важным для обеспечения непрерывности в производстве продуктов питания».

Глава департамента корпоративных финансов и казначейства Руслан Карманный добавил: «В марте рынок рублевых облигаций закрылся на фоне падения цен на нефть, колебаний обменного курса и распространения эпидемии коронавируса. Наша сделка фактически вновь открывает рынок для других эмитентов, а также устанавливает новый ориентир для Группы и удлиняет нашу вторичную кривую доходности на рынке рублевых облигаций».

Организаторами размещения выступили ООО «БК Регион» и Московский кредитный банк.


О компании EuroChem Group AG

ЕвроХим — один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также продукции промышленного назначения и добывающей отрасли. Группа имеет вертикально интегрированную структуру, а ее деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство, логистику и дистрибуцию удобрений. В начале 2018 года ЕвроХим приступил к опытной эксплуатации калийного рудника на Усольском калийном комбинате и продолжает разработку с нуля второго месторождения «ЕвроХим-ВолгаКалий» в России. Головной офис компании расположен в г. Цуг, Швейцария, а производственные объекты находятся в Европе, Азии и странах СНГ. Штат сотрудников компании насчитывает более 26 000 человек.

СМИ

Гай Дрессер
Глава департамента коммуникаций
EuroChem Group AG
guy.dresser@eurochemgroup.com

Российские СМИ

Владимир Торин
Глава департамента общественных связей
АО МХК «ЕвроХим»
vladimir.torin@eurochemgroup.com

Инвесторы

Оксана Коваленко
Глава департамента по взаимодействию с инвесторами
EuroChem Group AG
Oxana.kovalenko@eurochemgroup.com

Поделиться в социальных сетях
Все пресс-релизы