• Главная
  • Media
  • ЕвроХим разместил еврооблигации на $500 млн

ЕвроХим разместил еврооблигации на $500 млн

Цуг, Швейцария, 7 июля 2017 г. – EuroChem Group AG (“ЕвроХим”, “Группа” или «Компания»), ведущий производитель минеральных удобрений в мире, сообщает о своем успешном возвращении на международные рынки капитала с новым выпуском еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США.
Андрей Ильин, Финансовый директор ЕвроХима, прокомментировал: “Мы вышли на рынок, чтобы снизить стоимость фондирования и риски, связанные с рефинансированием и процентными ставками. Размещение прошло успешно благодаря сильной поддержке инвесторов, а также совместным усилиям нашей команды и банковкоординаторов”.
Александр Гаврилов, Заместитель финансового директора – руководитель Департамента корпоративного финансирования, добавил: “Эта сделка не только удлинит срок погашения долгового профиля ЕвроХима до момента получения доходов от стратегических инвестиционных проектов Группы, но и позволит скорректировать профиль финансирования Группы с учетом ожиданий изменения процентных ставок”.
15 июня стартовало трехдневное роудшоу, которое включало в себя встречи с инвесторами в Цюрихе, Женеве и Лондоне, а также глобальную телеконференцию. Волатильность рынка вынудила Компанию отложить предложение сразу после роудшоу, однако 27 июня рыночная ситуация улучшилась, и управленческая команда воспользовалась открывшимся окном для размещения выпуска.
Первоначальный ценовой ориентир по новому выпуску четырехлетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. был установлен на уровне 4,375%, однако объем подписки позволил пересмотреть это значение и зафиксировать финальное значение купона на уровне 3,95%, что стало новым целевым ориентиром стоимости долга Компании. Ценные бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже.
Глобальными координаторами размещения выступили Citigroup и J.P. Morgan. Совместные лид-менеджеры и букраннеры (в алфавитном порядке): Citigroup, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Société Générale CIB and UniCredit Bank.
Это второй выход Компании на рынок еврооблигаций за последние 12 месяцев. В октябре 2016 г. Компания завершила тендер в отношении своих еврооблигаций со сроком погашения в 2017 году и одновременно разместила новые еврооблигации для целей финансирования тендера.
Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже либо приглашение сделать предложение о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или любой другой юрисдикции какому-либо лицу, в отношении которого такое предложение или приглашение незаконно. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, не были и не будут зарегистрированы  в соответствии с Законом о Ценных Бумагах, и, с некоторыми исключениями, не могут быть предложены к покупке или проданы на территории Соединенных Штатов Америки. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, предлагаются к покупке или продаются вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о Ценных Бумагах («Положение S») и на территории Соединенных Штатов Америки «квалифицированным институциональным покупателям» (как определено в Правиле 144A) («КИП»).
 Приведенная в настоящем пресс-релизе информация предназначена для распространения в Великобритании, при условии что раздел 21(1) закона FSMA не применяется, и может быть распространена в Великобритании только тем лицам, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в вопросах, которые касаются инвестиций, попадающими под положения статьи 19(5) Приказа 2005 года в соответствии с Законом «О финансовых услугах и рынках (финансовое предложение)» 2000 года (с изменениями) (далее – «Приказ»), или (ii) лицами, попадающими под положения статьи 49(2)(a) – (d) («компании с высокой стоимостью чистых активов, некорпоративные объединения и т.д.») Приказа (далее такие лица – «Соответствующие лица»). В Великобритании настоящий пресс-релиз предназначен только для Соответствующих лиц, и при этом никакие другие лица не должны руководствоваться настоящим пресс-релизом или полагаться на его содержание. 
В странах-членах Европейской экономической зоны, настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 2(1)(e) Директивы 2003/71/EC («Директива о проспектах») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением для целей применимых мер в соответствии с Директивой о проспектах.
Настоящий пресс-релиз не содержит и не представляет собой предложение или приглашение осуществить предложение, продажу, покупку, обмен или передачу ценных бумаг в Российской Федерации либо в пользу или в интересах какого-либо физического или юридического лица в Российской Федерации, а также не представляют собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации по смыслу законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не предназначена для лиц на территории Российской Федерации, не являющихся «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, с изменениями, («Российские КИ») и не может распространяться или обращаться в Российской Федерации или быть доступной лицам, не являющимся Российскими КИ, за исключением случаев, если и в той степени насколько доступ к такой информации иным образом разрешен таким лицам с соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поделиться в социальных сетях
Все пресс-релизы